玩加电竞汽车配件35亿纽泰转债申购早知道

  新闻资讯     |      2023-06-22 14:42

  2023年6月27日,纽泰格公开发行3.5亿元可转换公司债券,简称为“纽泰转债”,债券代码为“123201”。

  按最新正股价:29.84元,转股价:29.88元,以及转债条款计算,转股价值:99.87元,纯债价值:65.76元,保本价:121.5元,债券年收益:3.37%,A级。

  利息和赎回价:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,赎回价:115元。较高。

  强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

  转股价下修条件:存续期间,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修转股价无净资产限制。一般。

  回售条件:到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。

  公司核心业务紧密围绕乘用车轻量化的行业需求及发展趋势开展,包括乘用车悬架系统、内外饰等领域的轻量化零部件以及与上述业务有关的模具的研发、生产和销售。

  按照最新业绩和最新净资产收益率6.59%计算,纽泰格静态估值市盈率PE:47.02倍,市净率PB:3倍,成长性估值PEG:7.13。

  参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预测合理定位在125元附近,即每中一签盈利250元。

  假定原股东优先认购70%~90%,网上申购11万亿,则预测满额申购中一签概率为:0.3%~1%,约157户中一签。

  按每股配售4.375元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为14.66%,即买200股,5968元市值大概率配9张。

  按转债上市定位估算,如果当前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为3.67%。

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