逻辑就是汽配跟随整车企业走向全球，整车类似于手机，是个平台。是未来互联网等大公司竞争的要地。最终靠软件竞争为主，他们最多自研智能化相关硬件。机械类的部件不太可能自研。

　　年初选了思进智能中鼎股份，思进智能的营收未跟随存货增长，我致电公司，未得到清楚的答复，所以后面就剔除了。

　　另一方面，特斯拉预期下滑，相关产业链公司大幅下跌，比如说旭升股份。拓普集团，22年10月30日三季报出来，并没有跟随特斯拉进一步下跌。我把拓普作为汽配的核心标的观察，觉得汽配板块的下跌差不多了。

　　从业绩来看，保隆科技更好，所以股价也更强，估值也高些。前面我一直以为他是炒传感器，而不是空悬和业绩。

　　很多公司，我都长期跟踪，如果低估，行业成为市场主流，同时对财报正向反应，重新关注。先研究，然后随时买卖。

　　三大趋势：一是制造业高端化。二是制造业走向全球。三是消费习惯与结构变化，国产化。在汽车与手机上得到体现。

　　在手订单充沛，成长动能充足。公司与华为系主机厂深度合作，配套智界S7、赛力斯M7/M9、阿维塔11/12等多款车型。其中，公司为智界S7配套轻量化、空悬产品，ASP达3400元。公司在手订单充沛上半年新增订单超过200亿元，其中冷却管路业务新增订单超过70亿元，已超过去年同期的62亿元；轻量化业务持续斩获定点，新增订单超过40亿元；减震、密封业务新增订单均超过20亿元。随着海外整合的逐步推进，以及国内空悬、轻量化和冷却管路业务快速增长，公司经营环比向上趋势确定，单季盈利有望持续逐季向上。

　　空悬订单逐步释放，国内市场份额稳步攀升。公司不断推进空悬业务的国内落地，目前已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订玩加电竞单。截至目前，AMK中国已获订单总产值近100亿元，在手订单充沛。2023年上半年，公司空悬业务实现营收3.58亿元，同比+19.1%；毛利率提升至23.1%，同比+1.5pcts。根据高工智能汽车数据，2023年1-5月，公司空气供给单元的国内市占率达16.2%，位居国内第二。同时，公司持续推进空簧产品落地，目前已建成第一条空簧产线亿元，该产线将为公司的空簧订单落地提供产能基础。我们维持2023/24/25归母净利润预测11.1/13.4/16.3亿元，对应当前股价为15/12/10倍PE，维持“买入”评级。

　　汽配之前跟随新能源车炒过，目前这次新能车主要是炒智驾，虽然中鼎有增量，但还涨的起来吗？

　　23年初就看好汽配，机器人等，下半年看好华为。逻辑就是汽配跟随整车企业走向全球，整车类似于手机，是个平台。是未来互联网等大公司竞争的要地。最终靠软件竞争为主，他们最多自研智能化相关硬件。机械类的部件不太可能自研。年初选了 思进智能 与 中鼎股份 ，思进智能的营收未跟随存货...